2026
Modulo Contatti
Manuale d'uso
📒 Vista Principale
👤 Scheda Contatto
🏷️ Tipologie
🔍 Ricerca e Filtri
📥 Import / Export
🛠️ Personalizzare
🚀 Guida Rapida
Sezione 2
Vista Principale
La rubrica centralizzata con ricerca, filtri e azioni rapide
Sezione 3
Scheda Contatto
Anagrafica, recapiti, documenti, storico e note
Sezione 4
Tipologie e Categorie
Relatori, sponsor, partecipanti, fornitori, enti
Sezione 5
Ricerca e Filtri
Full-text, filtri per tipo, progetto, tag e viste salvate
Sezione 7
Import ed Export
Importa da Excel/CSV, esporta la rubrica filtrata
Sezione 8
Personalizzare
Campi, tipologie, tag e viste adattabili al tuo team
Sezione 10
Guida Rapida
Checklist operativa per essere subito operativi
💡
Come usare questo manuale
Clicca sulle sezioni nella barra laterale o sui tasti colorati qui sopra per navigare direttamente al contenuto. Usa la ricerca in alto a sinistra per trovare rapidamente qualsiasi termine.Contatti — Vista Principale
Sezione 2
La rubrica è il punto di accesso a tutti i contatti dell'organizzazione. Mostra l'elenco completo con informazioni essenziali a colpo d'occhio.
Cosa puoi fare dalla rubrica
- 🔎 Cercare un contatto per nome, cognome, email, azienda o codice fiscale
- 🏷️ Filtrare per tipo: Relatore, Sponsor, Partecipante, Fornitore, Ente e qualsiasi etichetta
- 📂 Filtrare per progetto o evento collegato
- ➕ Creare un nuovo contatto con il pulsante + Nuovo
- 👆 Aprire la scheda di dettaglio con un clic sul nome
- 🗂️ Creare Gruppi
- 📊 Importare e esportare la lista filtrata in Excel o CSV
💡
Vista Kanban disponibile
Puoi alternare la vista elenco con la vista schede (Kanban) per una visualizzazione più visiva, utile quando si gestiscono pochi contatti chiave con molti dettagli.Scheda Contatto
Sezione 3
La scheda è la pagina di dettaglio di ogni contatto. Raccoglie tutti i dati anagrafici, i recapiti, i documenti, le note e le relazioni con gli altri moduli.
Scheda Contatto — Bruna Palmieri (Responsabile Cardio, A. Menarini) con etichette, tab ECM e dati completi
Dati presenti nella scheda
- 🪪Dati anagrafici — Nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, P.IVA e ECM
- 📞Recapiti — Telefono, cellulare, email, PEC, indirizzo
- 🏥Affiliazione — Ospedale, università, azienda, reparto, ordine professionale
- 📎Documenti — CV, contratti, liberatorie, dichiarazioni conflitto di interessi
- 🗂️Storico — Tutti gli eventi e congressi a cui ha partecipato
- 📝Note — Annotazioni interne del team di segreteria
📋
Scenario ECM — Gestione Relatore
Nella scheda della Prof.ssa Anna Colombo (Neurologa, Università di Bologna) trovi: il CV in PDF allegato, la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse firmata, il Codice Fiscale per il pagamento del compenso, le note del team e lo storico dei 4 congressi precedenti.Tipologie e Categorie
Sezione 4
Ogni contatto appartiene a una tipologia e può avere più tag/categorie per una classificazione precisa e una ricerca rapida.
Tipologie principali in ambito ECM — Tabella riepilogativa
| Tipologia | Esempio concreto | Campi tipici |
|---|---|---|
| Relatore / Docente | Prof. Ferretti — Cardiologo, Ospedale San Raffaele | Specializzazione, Ordine, Tariffa, CV, Conflitti di interesse |
| Partecipante | Dott.ssa Mancini — Medico di base, Bologna | Professione, Disciplina ECM, Codice Fiscale, Crediti ECM |
| Sponsor / Azienda | MedPharma Italia Srl — Sponsor Platino | P.IVA, Referente, Budget, Codice Farmindustria, Contratto |
| Fornitore | AV Service Napoli — Service audio/video | P.IVA, Tipo servizio, Contratto, Valutazione |
| Ente / Soc. Scientifica | SIC — Soc. Italiana Cardiologia | Tipo ente, Referente, Patrocinio, Convenzione |
| Staff interno | Maria Rossi — Segretaria organizzativa | Ruolo, Reparto, Referente progetto |
📌
Persona fisica vs Azienda
iValorize distingue tra contatto individuale (persona fisica) e azienda/ente. Il Prof. Ferretti è collegato all'Ospedale San Raffaele. Modificando i dati dell'ospedale, si aggiornano automaticamente tutti i contatti affiliati.Ricerca e Filtri
Sezione 5
Con centinaia di contatti in rubrica, la ricerca rapida è essenziale. iValorize offre filtri potenti e ricerca full-text per trovare subito chi cerchi.
Come cercare un contatto — Passo per passo
- Ricerca rapida — Digita nome, cognome, email o azienda nella barra di ricerca. I risultati appaiono in tempo reale.
- Filtro per tipo — Seleziona "Relatore", "Sponsor", "Partecipante" ecc. dal menu a tendina.
- Filtro per progetto — Visualizza solo i contatti collegati a un evento specifico (es. "CCI 2026").
- Filtro per tag — Cerca per tag come "ECM 2026" per trovare tutti i contatti di quell'edizione.
- Salva la vista — Salva la combinazione di filtri come vista personale riutilizzabile.
📋
Scenario ECM — Ricerca avanzata
Preparazione mailing relatori per il NeuroCongress 2026: filtri Tipo = Relatore + Tag = ECM 2026 + Progetto = NeuroCongress 2026. Risultato: 8 relatori confermati con email valida. Con un clic si esporta la lista in Excel per l'invio delle comunicazioni pre-evento.
Filtro Medici attivo: 28 contatti filtrati su 105, con attività pianificate per colonna
Vista Attività: calendario attività per contatto (Chiamata, To-Do, Appuntamento) con scadenze colorate
Import ed Export
Sezione 7
iValorize permette di importare contatti da file Excel/CSV e di esportare la rubrica per utilizzi esterni: mailing, report.
Importare contatti — Passo per passo
- Scarica il template Excel da iValorize: Contatti → Importa → Scarica modello
- Compila le colonne: Nome, Cognome, Email, Tipo, Azienda, Telefono
- Vai su Contatti → Importa → Carica file e seleziona il file .xlsx o .csv
- Verifica il mapping tra le colonne del file e i campi del sistema
- Clicca Importa. Il sistema mostra quanti contatti sono stati creati e quanti erano duplicati
Menu Azioni → Importa record / Esporta tutto — accessibile dalla barra in alto della rubrica
⚠️
Attenzione ai duplicati
Prima di importare, verifica che l'email sia univoca per ogni contatto. iValorize usa l'email come identificatore principale per evitare duplicati. Se importi 200 partecipanti da un file di iscrizioni, controlla che non ci siano contatti già presenti.Esportare contatti
- 🔽 Applica i filtri desiderati dalla rubrica (es. tutti i partecipanti ECM 2026)
- 📤 Clicca sul menu Azione → Esporta
- 📄 Scegli il formato: Excel (.xlsx) o CSV
- ✅ Seleziona i campi da includere nell'export e scarica il file
📋
Scenario ECM — Import massivo
La segreteria riceve dalla piattaforma di iscrizioni un file Excel con 120 medici. In 5 minuti li importa in iValorize, li collega al progetto "Corso ECM Ortopedia 2026" e li tagga come "Partecipante ECM 2026". Il sistema segnala 8 contatti già presenti da eventi precedenti.Personalizzare il Modulo Contatti
Sezione 8
Il modulo è altamente configurabile. Puoi adattare campi, tipologie, tag e viste alle specifiche esigenze del tuo team di segreteria.
| Elemento | Esempi ECM / Congressi | Come personalizzare |
|---|---|---|
| Tipologie contatto | Relatore, Moderatore, VIP, Provider ECM | Impostazioni → Contatti → Tipologie |
| Tag / Etichette | ECM 2026, VIP, Sponsor Platino, Blacklist | Contatti → Gestisci tag |
| Viste salvate | "Relatori attivi", "Sponsor 2026", "Iscritti ECM Cardiologia" | Rubrica → Salva vista corrente |
| Campi obbligatori | Email e CF obbligatori per i Relatori | Impostazioni → Contatti → Validazioni |
Configurazione → Professioni: elenco specializzazioni mediche configurabili (Cardiologia, Ematologia, Neurologia...)
📌
Solo per amministratori
Le personalizzazioni strutturali (campi, tipologie, validazioni) richiedono il profilo Amministratore. Contatta il referente IT della tua organizzazione se non vedi le voci di menu descritte.Guida Rapida — Checklist Operativa
Sezione 10
Sei nuovo sul Modulo Contatti? Segui questa checklist per essere operativo in pochi minuti.
I concetti chiave
Contatto
Ogni persona o azienda con cui interagisci (relatori, sponsor, partecipanti...)
Etichetta
La categoria del contatto: Relatore, Sponsor, Fornitore, ecc.
Relazione
Il collegamento tra un contatto e un Progetto/Evento iValorize
✅ Checklist: Primi passi
✓
Apri il Modulo Contatti dalla barra di navigazione di iValorize✓
Cerca un contatto esistente usando nome o email✓
Crea un nuovo contatto di tipo "Relatore" con dati completi✓
Allega un documento (CV o liberatoria) alla scheda✓
Salva una vista filtrata (es. "Relatori attivi")