Modulo Progetti
Manuale d'uso
Sezione 2
Dashboard
Panoramica di tutti i progetti, filtri e accesso rapido
Sezione 3
Dettaglio Progetto
Dati, fasi, lavori, documenti e avanzamento
Sezione 4
Fasi del Progetto
Pre-evento, Evento, Post-evento e fasi personalizzate
Sezione 5
Lavori e Incarichi
Attività operative, responsabili, scadenze e stati
Sezione 6
Filtri e Raggruppamenti
Trova e organizza i progetti con filtri avanzati
Sezione 7
Personalizzare
Fasi, categorie, campi e tipi di lavoro configurabili
Sezione 8
FAQ
Domande frequenti e risposte operative
Sezione 9
Guida Rapida
Checklist per essere operativi in 5 minuti
Dashboard dei Progetti
La dashboard offre una panoramica immediata di tutti i progetti, permettendo di identificare rapidamente lo stato di ciascuno, accedere ai dettagli con un clic, filtrare e ordinare le informazioni.
Dashboard dei Progetti — Vista principale
✅ Cosa puoi fare
- Cercare un progetto per nome o codice
- Filtrare per stato, tipologia, categoria
- Creare un nuovo progetto
- Aprire un progetto esistente
🛠️ Come personalizzare
- Salva viste personalizzate (es. "Progetti ECM 2026")
- Aggiungi o rimuovi colonne visibili
Suggerimento
Usa le viste salvate per filtrare rapidamente i progetti del tuo team. Crea una vista per ogni gruppo di lavoro!Dettaglio Progetto
Questa schermata raccoglie tutte le informazioni relative a un singolo progetto: dati generali, fasi, lavori, documenti, note e avanzamento. È la pagina operativa principale.
Schermata di Dettaglio Progetto — Incarichi
✅ Cosa puoi fare
- Modificare i dati del progetto
- Aggiungere lavori e attività
- Spostare lavori tra fasi
- Caricare documenti allegati
- Monitorare lo stato di avanzamento
🛠️ Come personalizzare
- Aggiungi campi personalizzati al progetto
- Modifica le categorie disponibili
Fasi del Progetto
Le Fasi suddividono il progetto in blocchi logici per organizzare il lavoro, monitorare l'avanzamento, assegnare responsabilità ed evitare dimenticanze.
Fasi predefinite
- Pre-evento — Preparazione e pianificazione
- Evento — Svolgimento delle attività
- Post-evento — Chiusura, rendicontazione, follow-up
✅ Cosa puoi fare
- Spostare un lavoro da una fase all'altra
- Segnare una fase come completata
- Visualizzare lo stato di avanzamento per fase
🛠️ Come personalizzare le fasi
- Aggiungere una fase: Impostazioni → Progetti → Fasi → Nuovo
- Rinominare una fase: Apri la fase → Modifica → Salva
- Riordinare le fasi: Trascina le righe nell'ordine desiderato
Lavori e Incarichi
I Lavori rappresentano le attività operative del progetto. Ogni lavoro può avere un responsabile, una scadenza, uno stato, note e documenti allegati.
✅ Cosa puoi fare
- Creare un nuovo lavoro nel progetto
- Assegnarlo a un collega del team
- Segnarlo come completato
- Allegare documenti al lavoro
- Spostarlo tra le fasi del progetto
🛠️ Come personalizzare
- Crea tipologie di lavoro (es. "Segreteria", "Logistica")
- Aggiungi campi personalizzati (es. "Priorità")
Filtri e Raggruppamenti
I filtri permettono di trovare rapidamente ciò che cerchi, anche in elenchi molto lunghi di progetti e lavori.
✅ Cosa puoi fare
- Filtrare per stato, categoria, anno, sponsor
- Raggruppare per tipologia, responsabile, fase
- Salvare viste personalizzate per uso futuro
🛠️ Come personalizzare
- Crea viste salvate dedicate a team diversi
- Condividi le viste con i colleghi per una ricerca uniforme
Esempio pratico
Per vedere solo i progetti ECM: Filtri → Categoria → ECM. Salva questa vista per riutilizzarla ogni volta.Come Personalizzare il Modulo
Ecco un riepilogo degli elementi personalizzabili e come accedervi:
| Elemento | Esempi | Come personalizzare |
|---|---|---|
| Fasi | Pre-evento, Evento, Post-evento | Impostazioni → Progetti → Fasi |
| Categorie | Cardiologia, ECM, Residenziale | Impostazioni → Progetti → Categorie |
| Campi aggiuntivi | Priorità, Responsabile scientifico | Modifica vista → Aggiungi campo |
| Tipi di lavoro | Logistica, Segreteria | Impostazioni → Lavori → Tipi |
Nota
Le personalizzazioni sono accessibili solo agli amministratori del sistema.Domande Frequenti
❓ Come aggiungo una nuova fase?
Vai su: Impostazioni → Progetti → Fasi → Nuovo. Inserisci il nome della fase e salva.
❓ Come assegno un lavoro a un collega?
Apri il lavoro → seleziona il campo "Responsabile" → scegli il nome del collega dall'elenco.
❓ Come trovo un progetto dell'anno scorso?
Usa il filtro "Data" nella dashboard oppure cerca direttamente il codice del progetto nella barra di ricerca.
❓ Come vedo solo i progetti ECM?
Dalla dashboard: Filtri → Categoria → ECM. Puoi anche salvare questa vista per riutilizzarla.
Guida Rapida — Checklist Operativa
Sei nuovo su iValorize? Questi sono i concetti fondamentali e i primi passi da compiere.
I concetti chiave
- Progetti — Le iniziative principali (es. congressi, eventi, attività ECM)
- Fasi — Le parti del progetto (es. Pre-evento, Evento, Chiusura)
- Lavori — Le attività operative assegnate ai membri del team
✅ Checklist: I tuoi primi 5 minuti
Apri la dashboard e individua i tuoi progetti
Cerca il tuo progetto usando la barra di ricerca
Apri il progetto e controlla le fasi
Verifica i lavori assegnati a te
Aggiorna lo stato dei lavori completati
Fine del manuale — Modulo Progetti